中國工控信息安全市場的現狀及趨勢

工控系統為代表的關鍵基礎設施領域是一個新興的安全領域，近年來備受關注。2016年，發達國家加快了工業控制網絡安全領域發展的步伐，采取了加大資金投入、制定中國層面戰略規劃和行動計劃、成立中國安全機構和學院、組建網絡*等多方面的措施，以提升本國網絡安全保障能力。我國也在2016年發布了6項工業控制系統安全相關標準、開展了全國關鍵信息基礎設施網絡安全檢查和全國工業控制系統安全大檢查等一系列行動。如今，工業控制系統已經成為中國關鍵基礎設施的重要組成部分。中國對工控領域的重視，也必然給工控信息安全市場帶來更多的機會。計算機世界研究院的調查認為，中國工控信息安全市場呈現以下幾項特征和發展趨勢：

1.工控信息安全市場的容量遠未飽和

由于廣泛應用于冶金、電力、石油石化、核能等工業生產領域，以及航天、鐵路、公路、地鐵等公共服務領域，工業控制系統堪稱是中國關鍵生產設施和基礎設施運行的“神經中樞”。統計顯示，我國超過80%的涉及國計民生的關鍵基礎設施依靠工業控制系統來實現自動化作業，因此，一旦發生安全事故，其造成的社會影響和經濟損失非常嚴重。然而，根據2000年以來中國信息安全漏洞共享平臺披露的工控系統行業的漏洞數量來看，工控漏洞在2010年之后卻始終處于增長態勢。2014年ICS-CERT所公布的數據中，工控安全事件達632件，而且多集中于能源行業（59%）和關鍵制造業（20%）。

數據來源：CNVD

總體來看，隨著“兩化融合”的深入，未來工控系統安全漏洞和威脅還會繼續增長。然而，中國工控信息安全市場在近年才開始進入發展階段，目前整個市場還處于市場預熱的階段。據估算，中國信息安全的市場總容量巨大，2013年數據統計為194億元，其中工業信息安全市場容量在23.28億元，而這其中工控系統信息安全容量僅為2億元左右。這一市場中占比大的是電力市場，石油化工占比第二，其他還包括冶金、煙草、煤礦等。

2.工控信息安全廠商市場集中度較低

工信部于2016年10月發布的《工業控制系統信息安全防護指南》，從安全軟件選擇與管理、配置和補丁管理、邊界安全防護、物理和環境安全防護、身份認證、遠程訪問安全、安全監測和應急預案演練、資產安全、數據安全、供應鏈管理、落實責任11個方面對工控信息安全建設內容進行了規定。目前，國內涉足這11項領域的廠商主要包括：

匡恩網絡；啟明星辰；海天煒業；威努特；力控華康；珠海鴻瑞；綠盟；三零衛士；立思辰；中科網威；華大智寶；得安信息；安策科技；安盟電子；深信服；天融信；華為；中興；聯想。

目前，我國信息安全廠商的集中度較低，國內前五名廠商份額占比約26%，而前五大廠商份額占比約40%。信息安全領域細分領域眾多，部分細分領域之間的技術關聯性不強，而信息安全技術密集型的特點，造成企業很難在不同的細分領域同時發力。預計未來市場將更多通過并購的方式提高集中度。

3.工控信息安全產品以硬件類產品為主

在安全技術轉化為產品的能力與先進水平有差距。在信息安全主要產品方面，我國尚無真正能打入主流市場的化安全產品，在產品成熟度、*、品牌影響力等方面與先進水平有差距。

目前市面上的工控安全產品，主要硬件類產品為主，超過整體市場70%以上的*，主要以工業防火墻和工業網閘類產品為主，軟件類及服務類產品*相對較小，尚處于市場導入期。目前針對工控信息安全防護產品技術，行業內仍存在不同的發展理念，但越來越多的廠商開始眼著于整體解決方案，從完善產品體系的角度推出主動防御的工控信息安全產品。

4.工控信息安全市場將迎來國產化浪潮

國內工業控制系統信息安全產業在政策鼓勵和需求推進下，整體行業面臨存量的國產化替代和增量的更新，將會催生巨大的市場機遇，引來國內企業紛紛布局。目前國內工業控制系統的建設、安全防護，有相當一部分是由西門子、羅克韋爾、阿爾斯通、ABB等國外公司提供。伴隨著整體信息安全重要等級的持續提升，工業控制系統安全防護作為信息安全領域的重要子領域，將會對面臨核心領域存量的國產化替代，新建設領域的國產化采購浪潮。目前，部分國內企業已經紛紛開始布局。